Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед, освобождая захваченные земли. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в тылу происходят странные и страшные события – неизвестные преступники совершают серию жестоких убийств. Свидетели описывают их по-разному, словно состав банды меняется каждый раз. После каждого нападения убийцы оставляют на месте преступления портреты жертв. За эту мрачную особенность их прозвали «Мертвой головой», а главаря – Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают – грабежи и убийства лишь ширма. За ними скрывается что-то куда более серьезное. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, ситуация осложняется. Теперь даже сами следователи не могут быть уверены, кому можно доверять…