Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной жизнью скрывается тайный институт, где изучают магию. Все меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать людей в мифических существ, мечтая избавиться от человечества.
Алексей Попов встает на ее пути, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита и айтишник Илья, но противостояние оказывается сложнее, чем казалось. В городе разгорается битва не просто за выживание, а за право оставаться собой перед лицом древнего зла.