В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Следствие продолжает допросы.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается с разных ракурсов: допросы, исповедь, воспоминания. Несколько месяцев назад он вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Сначала все кажется игрой, но постепенно правила ужесточаются. Появляется оружие, проливается кровь. Затем рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот» — молодежь мечтает изменить мир.
