На доске почёта местного Следкома красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Вот только в реальной жизни эти двое стараются избегать встреч. Они полные противоположности: импульсивный Разин, привыкший решать вопросы напрямую, и педантичный Удалов, для которого буква закона — священна. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно из-за такого случая Удалова и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя большинство в комитете относится к Удалову с прохладцей, начальство ценит его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, всегда в курсе последних изменений, и даже шеф иногда обращается к нему за советом. Разин же предпочитает жить по своим правилам — для него важнее личная честь и кулаки, чем параграфы. У него свои связи, и он умеет находить общий язык даже с криминальными авторитетами. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится работать вместе, расследуя запутанные дела.